重点关注TMT、军工等板块投资机会
发布时间：
2023-07-18 18:51:06
来源：苏宁基金
市场对经济复苏的强度的预期尚未完全提升，对新经济动能的预期仍然处在高位，中报期间面临短期调整是配置的机会。旧经济动能方面，虽然高强度的政策预期不强，但政策预期或者经济预期已经度过最悲观的阶段，无论从边际政策预期上还是经济数据的触底的可能性上看，都有机会找回趋势，市场开始交易各行业的库存见底。经济新动能方面，TMT板块仍然是主线，全年维度下，继续维持产业趋势向好的看法。香港市场的平台经济是重要的经济力量，大幅反弹后关注回踩后的配置机会。对于TMT板块内部，继续聚焦业绩预期确定性高的算力硬件、已经有业绩体现的应用端以及具备很强落地前景的自动驾驶。其他以内需为主的科技成长板块有高端制造（半导体和机械）等良好的长期趋势与预期不变，继续建议以中期心态持有。军工关注有资产注入预期的央企。
