行业及主题配置建议。一是科技创新和先进制造方向。5 月7日，央行、金融监管总局、证监会三部门释放一揽子金融政策，政策强调了对于科技创新和产业升级的支持。二是内需方向。内需成为二季度对冲外部不确定性的关键。关注家用电器、汽车、机械设备、电力设备；“两新两重”等。三是外需突围方向。关注关税谈判中存在的预期改善等方向。主题关注：新质生产力、低空经济、人形机器人、并购重组、市值管理、化债等。