重要经济日程

1、07:50 日本11月货币存量M2同比

2、08:30 澳大利亚11月NAB商业景气指数、三季度房屋价格指数同比

3、17:30 英国央行公布金融政策委员会11月28日会议记录、10月三个月ILO失业率、11月失业率

4、18:00 德国12月ZEW经济景气指数

5、21:30 美国11月核心PPI、11月PPI

宏观

1、国务院发布《关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知》，提出对防范化解金融风险、营造诚实守信金融生态环境、维护良好金融秩序、健全金融消费者权益保护机制成效较好的省，支持该省或其辖内地区开展金融改革创新先行先试。通知称，国务院决定将2016年实施的24项督查激励措施调整增加为30项督查激励措施，对落实有关重大政策措施真抓实干、取得明显成效的地方进一步加大激励支持力度。

2、胡春华：要深化农村土地制度改革，进一步完善承包地“三权”分置制度，深入推进农村集体产权制度改革，完善农业支持保护政策，加快深化农业科技体制改革，健全乡村治理体系，全面优化乡村振兴制度环境。

3、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，可吸收国债发行缴款等因素的影响，12月10日不开展逆回购操作。央行连续第32个交易日未开展逆回购操作。11日Shibor普遍走高，隔夜Shibor涨3.7bp报2.453%。

4、海南省推出40条具体举措，进一步优化营商环境，通过建立海南自由贸易账户体系、放宽跨境双向人民币资金池准入限制等8项措施，改善融资环境。

5、国税总局：自12月11日起，广西壮族自治区实施境外旅客购物离境退税政策。

6、审计署发布《2018年第三季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果》。审计结果显示，部分地区违规举债形成地方政府隐性债务仍是较为突出的问题，陕西省、广西壮族自治区、黑龙江省以及湖南省的4个地区以签订借款合同等方式，新增地方政府隐性债务30.01亿元。

7、经济参考报头版刊文称，随着我国经济结构的演化，失业率对经济下行的敏感度正在不断下降。因此，稳就业与稳增长之间的关联已不如当年那么密切，这就意味着政策大水漫灌的必要性下降，更应推进的应该是供给侧结构性改革。

国内股市

1、上证综指收跌0.82%报2584.58点，深证成指跌1.41%报7624.86点，创业板指跌1.06%报1326.85点，连跌三日；万得全A收跌逾1%。两市成交仅2400亿元。5G、黄金板块逆势造好，充电桩概念盘中拉升；医药股仍深陷泥潭。

2、恒生指数收盘跌1.19%报25752.38点，国企指数跌0.93%，红筹指数跌1.72%。医药股、地产股领跌。阿里影业涨近5%，创逾一年新高，阿里巴巴集团拟增持股权，持股比例升至50.92%。美图跌5%续创历史新低。全日大市成交705.71亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.16%，报9647.54点。

3、港交所行政总裁李小加：沪深港交易所就同股不同权纳入港股通达成共识是一项正面的发展，详情正在规划，会在明年年中公布。港交所冀探讨将数据作为一种资产级别交易，成为一种交易模式、标的，发展成一数据交易所。

4、深交所：深证成指、中小板指、创业板指等指数样本股明年起调整，深证成指更换47只样本股，战略性新兴产业的重要性进一步提升。

5、国家医保局释疑带量采购：降幅在前期预估范围内，符合预期；医药产业将从严格监管、良性竞争、战略购买三个方面发生改变。

6、千金药业、普利制药、九洲药业、众生药业等公司均表示，带量采购对公司没有实质影响。乐普医疗表示，上述影响为中性。

7、今年到目前为止，在港交所上市的公司IPO规模已达314亿美元，创下了八年来的最高纪录，今年有望在全球交易所中夺冠。

8、据证券日报，首个省级职业年金计划——新疆职业年金管理人名单出炉。有业内人士表示，目前各地对于职业年金的推进工作节奏不一，而由于各地的具体情况不同，每一次招投标都需要“因地制宜”。年底各省市职业年金招投标工作进展加速，意味着职业年金入市又迈出实质性一步。

9、证券时报头版刊文称，史上最严停复牌制度出台后，仅仅半个多月，那些长期赖着不复牌的A股市场“停牌钉子户”终于少了。随意停牌、任性停牌随着规则更细更严明显减少，少停、短停将成常态。

10、上市公司重要公告：山东国资企业拟受让派思股份29.99%股份，并要约收购20.01%股份；ST慧球重组完成后，新浪集团与李檬将维持现有共同控制关系；中国重工控股股东三度发起增持，拟买入1亿元-5亿元；中信证券董事会通过对中信证券国际增资9.16亿美元议案；新大洲A第一大股东合伙人及所持合伙份额变动，有利于缓解其平仓风险；乐普医疗多名高管共增持14.16万股，将择机继续增持；棕榈股份拟参与潮韵侨乡风情前美项目，总投资60亿元；中电兴发股东瞿洪桂拟增持不超2.36%股份，或上位第一大股东；*ST安煤控股股东江能集团拟重组并入江西省投资集团；华东医药股价异动，集中采购试点拟中选结果对今年业绩无直接影响；盾安环境签订征收补偿协议，补偿金额12.25亿元；青岛海尔股东增持公司股份比例达到1%；苏州固锝终止重大资产重组；凌钢股份两股东拟合计减持不超12%股份；格力地产拟回购2亿元至3亿元；神雾环保、神雾节能控股股东所持股份将再次被司法拍卖。

金融

1、据新浪，央行就金融控股公司规则草案寻求内部意见，管理办法拟规定，如果一家公司持有多个金融牌照，将被视为金融控股公司并纳入监管。办法还拟要求金融控股公司的非金融资产不得超过总资产的20%。对于非金融资产超过该限额的公司，必须单独设立新公司。

2、银保监会党委理论学习中心组在《求是》发表文章指出，当前民营企业融资难融资贵问题尚未得到根本缓解，一些民营企业甚至陷入流动性困境，金融服务与企业的需求、期望相比还有不小的差距。而服务民营企业，应“问题导向、分类施策”。

3、辽宁省职业年金受托人评选10号下午发标书。业内人士表示，年底各地职业年金基金管理机构评选密集期已到来。新疆职业年金投资管理人评选结果出炉，投管人答辩成绩排名前18的机构每家至少获得了一个组合。

4、截至10月底，我国公募基金总数由9月的5459只下降为5454只，为五年多来环比首次下降。

5、中基协：截止10月底，我国境内共有基金管理公司119家，其中中外合资公司44家，内资公司75家，公募基金管理规模达13.43万亿元。

6、据中国基金报，债基规模持续增长之后，10月度规模已达1.97万亿元，再加上11月以来新成立债基的840亿元规模，当前债基总规模已经突破2万亿元大关。照这样的趋势下去，用不了多久，开放式债基规模就会超过开放式股基加混合基金（10月底为2.2万亿），这在基金史上将是首次。

楼市

1、11月上海新建商品住宅成交面积约47.9万平方米，环比下降10.7%，同比增长28%。易居研究院王瑾钊预计，在新房供应量和库存规模不断增加的情况下，未来房企仍依赖于以价换量的销售策略来缓解库存压力。

2、河北承德调控升级，在进一步加强购房资格审查的同时，明确围场县、隆化县、宽城县纳入调控范围。同时明确严厉打击规避调控政策行为，房企教唆规避住房限购暂停6个月网签。

产业

1、乘联会：中国11月广义乘用车零售销量205万辆，同比减少18%，连续第六个月减少；1-11月累计销量达2015.2万辆，同比减少4.0%。

2、工信部：向基础电信运营企业发放5G系统试验频率使用许可，将积极指导各基础电信运营企业做好5G系统试验的基站部署，促进我国5G产业健康快速发展；三家基础电信企业2019年1月1日起在全国正式提供手机号异地销户服务。

3、工信部印发《重点跟踪培育纺织服装品牌企业名单》，确定朗姿股份、鄂尔多斯、海澜之家、际华集团、新乡化纤、泰和新材、鲁泰Ａ等120家企业为重点跟踪培育对象。

4、发改委印发通知指出，力争用3年时间大幅提升充电技术水平，千方百计满足“一车一桩”接电需求，进一步加大对充电设施运营模式创新的支持力度，加大相关部门间统筹协调力度，充分发挥中国充电联盟等行业组织的作用。

5、市场监管总局召开食品企业座谈会，对食品新业态、新模式实施审慎包容监管，继续深化食品生产经营许可改革，建立“黑名单”制度，对失信企业和人员实施联合惩戒，支持诚信守法企业做大做强。

6、农业农村部、国家林草局发文要求根据辖区内家猪养殖（含散养）、屠宰、废弃物处理、运输和野猪人工繁育、野外分布的情况，共同将存在家猪野猪疫情交叉传播风险区域确定为重点区域；陕西省神木市和贵州省贵阳市白云区排查出非洲猪瘟疫情。

7、文化和旅游部等17部门明确促进乡村旅游可持续发展五项措施，提出丰富乡村旅游产品类型，提高乡村旅游服务管理水平；创建旅游品牌，加大市场营销，培育构建乡村旅游品牌体系，创新乡村旅游营销模式。

8、中国信通院：今年11月，国内手机市场出货量为3537.0万部，同比下降18.2%，环比下降8.2%；今年1至11月，国内手机市场出货量为3.79 亿部，同比下降15.6%。

海外

1、英国首相特雷莎•梅确认，将推迟原定于当地时间周二举行的脱欧协议投票。英国下议院发言人：议会将于周二就首相梅推迟脱欧协议投票的决定举行紧急辩论。

2、欧洲法院：裁决英国能单方面撤回脱欧决定（撤回里斯本第50条）。英国环境大臣戈夫就欧盟法院裁决置评称：不希望继续留在欧盟，我们将在2019年3月29日脱欧；我们可以改进脱欧协议。

3、英国脱欧事务大臣巴克利：欧洲法院关于里斯本条约第50条的裁定并不会影响英国的政策；我们不会撤回里斯本条约第50条。

4、欧盟发言人称，不会重新谈判脱欧协议，当前协议是最好的、也是最有可能的协议；注意到欧盟法院对里斯本第50条的裁决；为所有脱欧情景都做了准备。

5、欧元集团主席森特诺：希望意大利政府能够修改预算草案；欧盟应该像对待其他国家一样对待意大利。

6、 法国总统马克龙：已经要求政府从明年1月份开始将最低薪资提升100欧元/月；政府将于周二公布细节；从2019年起，每月收入低于1000欧元的养老金领取者的社保税的计划增税将被取消；不会恢复财产税，会打击骗税。

国际股市

1、美股上演V型反转，道指收涨约30点，盘中一度重挫逾500点。纳指收涨0.7%，科技股领涨。Facebook涨超3%，苹果涨0.7%，高通涨2.2%。截至收盘，道指涨0.14%报24423.26点，标普500涨0.18%报2637.72点，纳指涨0.74%报7020.52点。 标普500银行指数收盘确认跌至熊市，较2月1日高点跌超21%。

2、中概股多数收跌，阿里巴巴跌1.06%，京东跌2.01%，百度跌0.2%；金融界跌25.69%，钜派投资跌24.29%，盛世乐居跌10.33%，红黄蓝跌8.75%，蘑菇街跌7.12%。优信涨14.53%，虎牙直播跌4.23%，猎豹移动跌3.81%，趣店跌2.62%。

3、美国金融股收盘全线走低，摩根大通跌1.87%，高盛跌0.47%，花旗跌2.19%，摩根士丹利跌1.48%，美国银行跌2.63%，富国银行跌2.9%，伯克希尔哈撒韦跌1%。

4、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌1.54%报10622.07点，法国CAC40指数跌1.47%报4742.38点，英国富时100指数跌0.83%报6721.54点。

5、全球市场再度进入高波动时期，恐慌指数VIX目前已连续43个交易日收于15关口上方，持续天数为20年来第七长。

6、高通公司宣布，中国一家法院已初步裁定，禁止苹果公司在中国市场进口和销售包括iPhone X在内的部分型号手机。

7、瑞银：对全球股市评级仍为增持，不过与欧洲股市相比更看好新兴市场股市，此外还看好美国股市。

8、爱立信人士回应思科收购传闻称，该消息是“谎言”。此前有消息传出，思科将以每股11美元的价格收购瑞典爱立信，折合335亿美元，而完成合并的时间也被指为2019年6月。

9、日本证券交易监督委员会要求检察官对日产-三菱-雷诺汽车联盟前董事长戈恩及日产汽车发起诉讼。

商品

1、NYMEX原油期货收跌3.27%报50.89美元/桶，创一周收盘新低。全球股市疲弱，市场焦点重回对需求增长的担忧。

2、COMEX黄金期货收跌0.22%报1249.8美元/盎司，从五个月以来高位回落；COMEX白银期货收跌0.55%报14.615美元/盎司。美元反弹。

3、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌0.81%报6095美元/吨，LME期锌跌0.39%报2577美元/吨，LME期镍跌1.15%报10785美元/吨，LME期铝跌0.41%报1947美元/吨，LME期锡跌0.24%报18955美元/吨，LME期铅跌2.01%报1955美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收跌，焦炭大跌近3.5%。焦炭、动力煤分别收跌3.48%、0.99%，焦煤收涨0.14%。铁矿石收跌0.11%。豆油、菜油分别收跌0.15%、0.03%，棕榈油收涨0.62%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.62%、1.69%。橡胶、沥青分别收跌0.93%、1.06%。纸浆收跌1.58%。

5、证监会期货监管部主任罗红生：将持续做好期货市场改革、开放、发展、稳定的各项工作，加快推出符合实体经济需要、具备市场条件的期货期权品种，大力推动成熟期货品种的国际化，优化规则制度有效管控风险。

6、大连市政府副市长靳国卫称，大连支持大商所研发上市期货新品种和业务创新，鼓励发展期货市场交易主体，对新设和引进的法人期货公司将连续5年给予资金扶持。

7、大商所理事长李正强表示，大商所将加快推出更多新工具新品种，持续做精做细已上市品种，加大整合商品互换、仓单串换、基差交易等场外市场业务，稳步扩大市场对外开放。

8、冶金工业规划研究院：预计2018年我国钢材需求量为8.2亿吨，同比增长12.6%；粗钢产量为9.23亿吨，同比增长11%；2019年钢材需求量为8亿吨，同比下降2.4%；粗钢产量为9亿吨，同比下降2.5%。

9、河北省2018年化解煤炭行业过剩产能1401万吨/年。今后三年，河北省仍将继续坚定不移地推进去产能，压减退出钢铁产能4000万吨、煤炭3000万吨、平板玻璃2300万重量箱、水泥500万吨、焦炭1000万吨、火电150万千瓦。

10、波罗的海干散货运价指数（BDI）连升4日，上周五收报1372点，较前一交易日涨2.46%，周涨11.45%。

债券

1、避险情绪再次提振债市，10年期主力合约收涨0.18%，5年期涨0.13%。现券市场国债长端收益率下行，10年期国债活跃券180019最新成交价报3.25%，收益率下行3.25bp，次活跃券180027最新成交报3.27%，收益率下行1.64%。

2、境外机构在中国债市持有债券规模连续第二个月出现下跌，11月减少332.6亿元至1.65万亿元。境外机构在中国债市持仓占比从上月的2.23%下跌至2.16%，连续第三个月下滑。此外，境外机构11月减持了186亿元中国国债，为2017年2月以来首度减持。

3、交通银行：临时股东大会将审议发行二级资本债券的议案，发行总额不超过800亿元。

4、【债券重大事件】永泰能源复牌遭遇“股债双杀”；中诚信国际：下调吉林森工集团主体及相关债项信用等级；上海新世纪：将云南红塔银行信用等级由AA上调为AA+；中诚信证券评估：将“18宜华03”信用等级由AA+上调为AAA；永泰集团：“18永泰集团SCP001”未按期足额兑付本息，已构成实质违约；国开证券：“15华信债”已经构成实质违约；宏图高科：“15宏图MTN001”未能按期兑付本息；浙江海正集团：下属核心子公司海正药业受到上交所纪律处分；小商品城：收到上交所纪律处分决定书。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9135，较上一交易日跌337个基点。人民币兑美元中间价调贬29个基点，报6.8693。

2、中国央行与乌克兰国家银行续签中乌（克兰）双边本币互换协议，规模为150亿元人民币/620亿格里夫纳。

3、美元指数涨0.44%报97.2099， 英镑兑美元跌至20个月来最低水平。欧元兑美元跌0.19%报1.1356，英镑兑美元跌1.33%报1.2562，澳元兑美元跌0.15%报0.7192，美元兑日元涨0.55%报113.325；离岸人民币兑美元跌283个基点，跌幅为0.41%，报6.9146。